Le marché de l'intérim à l'horizon 2027
Prévisions exclusives, stratégies gagnantes et leviers de repositionnements face à la crise
Les défis et enjeux clés identifiés par nos consultants
Notre scénario prospectif sur le marché d'ici 2027
Le classement des acteurs et l'analyse de la concurrence
Le décryptage des performances financières
Des témoignages terrain de dirigeants
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment relancer l'activité des entreprises de travail temporaire dans un contexte où tous les indicateurs du marché virent au rouge ? Au-delà de prévisions exclusives jusqu'en 2027, notre étude décrypte les stratégies des acteurs de l'intérim pour adapter leur modèle, repenser leur positionnement et renouer avec la croissance.
Le marché du travail temporaire traverse une crise profonde. L'emploi intérimaire s'est nettement contracté en 2025, que ce soit dans la construction, l'industrie ou le transport-logistique. Et les perspectives de l'économie et de l'emploi ne poussent pas à l'optimisme. Une situation qui met les marges des agences sous pression et les incite à prendre des mesures pour réduire les coûts. Mais au-delà des chiffres, ce sont les fondements mêmes du modèle qui sont remis en question : faible recours structurel à l'intérim, concurrence accrue des travailleurs indépendants, raréfaction des candidats disponibles et qualifiés. Dans ce contexte, des stratégies de transformation s'imposent : diversification des secteurs clients, développement de services à valeur ajoutée, redéploiement territorial. La digitalisation s'impose par ailleurs comme un levier de compétitivité, portée par les avancées rapides de l'intelligence artificielle. Celle-ci ouvre de nouvelles perspectives : sourcing plus ciblé, matching automatisé, anticipation prédictive des besoins… Les cas d'usage se multiplient, avec des gains mesurables en matière d'efficacité. Dès lors, quels sont les acteurs les plus offensifs dans la refonte de leur modèle ? Quelles approches semblent les mieux alignées avec les mutations du marché ? Et quelles perspectives se dessinent pour le travail temporaire d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’intérim représente près de 40 milliards d'euros en France. Les agences de travail temporaire sont spécialisées dans la recherche, la sélection, la formation, la mise à disposition et la gestion administrative d’intérimaires. Elles ont progressivement élargi leurs compétences à d'autres pans des ressources humaines. La quasi-totalité des filières de l’économie française a (plus ou moins fortement) recours au travail temporaire. Le tertiaire et l'industrie constituent les principaux secteurs utilisateurs.
Le secteur de l’intérim est dominé par The Adecco Group, Manpower Group et Randstad, suivis par des challengers de poids comme Proman, Actual Group ou Crit. À leurs côtés évoluent des groupes multiservices (Samsic, Derichebourg), des spécialistes du recrutement ou de la chasse de têtes (PageGroup), des spécialistes de l’intérim digital (Mistertemp’ Group, Proman, etc.) et une multitude d’acteurs de taille réduite, dont certains occupent une place de premier plan à l’échelle locale.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour comprendre les perspectives du marché à l'horizon 2027, identifier les freins au développement du travail temporaire et analyser les stratégies des agences pour davantage convaincre les entreprises et candidats
Des chiffres sur le marché et ses perspectives ainsi que des témoignages de dirigeants au plus près des réalités du terrain
L'activité du secteur jusqu'en 2027
- Nos prévisions sur la conjoncture des principaux marchés clients : industrie, construction, transport, etc.
- La dynamique de l'emploi intérimaire
- Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire
- Les performances financières des acteurs de l'intérim (taux d'EBE, taux de RN, taux de rentabilité, etc.)
L'environnement des agences d'intérim
- L'environnement économique : PIB, consommation des ménages, inflation, etc.
- Le marché de l'emploi : chômage, nombre d'offres publiées, taux d'emplois vacants, etc.
Le comparatif des performances économiques et financières de 200 ETT entre 2020 et 2024 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches individuelles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs
L'expansion géographique en France et à l'international : ouverture d'agences et rachats de concurrents
- Études de cas sur les stratégies de groupe LIP, groupe Belvedia et Samsic RH pour compléter leur couverture du territoire français, et sur les actions de Domino RH et Adéquat pour développer l'activité à l'étranger
La digitalisation du business model : dématérialisation des parcours clients et candidats, déploiement de l'IA
- Études de cas sur les feuilles de route d'Adecco Group et Manpower Group en matière d'IA et sur les initiatives d'Adaptel, Groupe Interaction et Start People pour digitaliser les parcours clients et candidats
La séduction et fidélisation des candidats : nouvelles méthodes de recrutement, CDI-I, intérim d'insertion
- Étude de cas sur la nouvelle convention entre France Travail et Prism'Emploi et sur les initiatives d'Up Interim et de Crit pour étoffer leur vivier de talents
La montée en gamme des services et l'élargissement du portefeuille d'activités
- Étude de cas sur les agences d'Adecco Group spécialisées dans le nucléaire, sur la prise de participation d'Actual Group au capital d'Extracadabra (plateforme de mise en relation spécialisée dans l'hôtellerie et restauration) et sur les rachats d'Onestaff (plateforme) et Embarq (portage salarial) par Proman.
Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales ETT
- Le classement des 25 principales entreprises de travail temporaire en France
- Les activités de diversification des principaux groupes d'intérim
Les fiches d'identité de 8 acteurs clés : Actual Group, Adecco Group, Adéquat, Crit, Manpower Group, Proman, Randstad, Synergie
Les mutations du jeu concurrentiel
- L'évolution du niveau de concentration du secteur et les derniers rapprochements observés sur le marché
- L'apparition et le développement de nouveaux business models
- L'essor des alternatives à l'emploi intérimaire : contrats à durée déterminée (CDD), plateformes de freelances et entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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