Le marché des compléments alimentaires à l'horizon 2030
Les stratégies pour se démarquer de la concurrence et tirer parti des nouveaux comportements d’achat
Anticiper l'évolution du marché et des circuits à l'horizon 2030
Renforcer la crédibilité de ses promesses produits grâce à nos préconisations
Affiner son positionnement dans un marché de plus en plus saturé
Gagner en visibilité dans des parcours d'achat influencés par l'IA
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le marché des compléments alimentaires accélère. Porté par une vision plus préventive de la santé, il s'étend et se segmente rapidement : santé mentale, microbiote, fertilité, hydratation ou encore santé de la femme s'imposent comme autant de territoires de croissance. L'innovation joue un rôle clé dans cette dynamique, notamment à travers la « foodification » des offres. Gummies, sticks, chewing-gums fonctionnels : les formats évoluent, deviennent plus ludiques, plus pratiques et s'intègrent plus facilement dans les routines quotidiennes.
Mais cette dynamique intensifie la concurrence. L'essor des pharmacies, désormais mieux organisées et plus concentrées, renforce leur pouvoir de négociation, tandis que leurs marques de distributeurs accentuent la pression sur les promesses les plus génériques. La concurrence se densifie aussi sous l'effet de l'afflux de nouveaux entrants, de l'implication croissante des fonds et de l'irruption d'acteurs issus de l'alimentaire ou de la cosmétique.
Dans ce contexte, les leviers de différenciation se déplacent. La crédibilité des promesses devient centrale, portée par la qualité des ingrédients et le recours à des démarches scientifiques plus structurées. Parallèlement, le rajeunissement de la clientèle et l'évolution des parcours d'achat, notamment sous l'effet de l'essor de l'IA, imposent de repenser le positionnement des marques et la construction des gammes. Cette étude décrypte ces mécanismes et propose des leviers d'action pour renforcer durablement le positionnement des acteurs.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des compléments alimentaires regroupe l’ensemble des produits nutraceutiques destinés à compléter l’alimentation et à apporter des nutriments ou substances à effet physiologique (vitamines, sels minéraux, acides aminés, probiotiques, etc.). Commercialisés sous forme de gélules, comprimés, poudres, ampoules ou gummies, ces produits ne peuvent en aucun cas être assimilés à des médicaments. Ils peuvent en revanche mettre en avant des allégations valorisant les effets bénéfiques de leurs ingrédients sur la santé. Il existe de nombreuses promesses portées par les nutraceutiques mais trois d’entre elles concentrent la majorité des ventes : booster la vitalité / les défenses immunitaires, améliorer le sommeil / réduire le stress et renforcer la digestion / le transit.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour comprendre comment se différencier des offres concurrentes et crédibiliser les promesses avancées aux yeux des consommateurs et des professionnels de santé
Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives d'ici 2030 par circuit
Les tendances récentes et perspectives du marché
- Les ventes de compléments alimentaires et l'évaluation des parts de marché par circuit de distribution jusqu'en 2030
- La structure et la dynamique des ventes par segment en 2025 : vitalité/immunité, humeur/stress/sommeil, digestion…
- L'évolution des ventes par circuit de distribution jusqu'en 2025 : pharmacies, parapharmacies, GMS, e-commerce, etc.
- Les tendances de la demande : rapport des Français à leur santé, marché de l'automédication, comportements alimentaires des Français, succès des produits de santé naturels, évolution du pouvoir d'achat
Les défis des marques de compléments alimentaires
- La crédibilisation des promesses avancées
- La nécessité de se renouveler en permanence
- Le rajeunissement de la cible des consommateurs
- La transformation des parcours d'achat par l'IA
Le renouvellement de l'offre
- L'essor de l'offre sur des segments en croissance : santé mentale, hydratation, équilibre de la femme, métabolisme
- La mise sur le marché de galéniques pill-free : candyceutics, sticks, chocolat, sprays, shots.
- L'utilisation d'ingrédients tendance : collagène, huiles d'oméga-3, bisglycinate de magnésium, ashwagandha, etc.
La crédibilisation des promesses avancées : définition rigoureuse du dosage précis des principes actifs, intégration d'ingrédients brevetés, conduite d'études observationnelles voire cliniques, distribution en officine
- Études de cas : les stratégies de PiLeJe et Arkopharma pour mettre en avant l'efficacité de leurs produits
L'internationalisation en Europe et au-delà
- Études de cas : le lancement de Bears with Benefits (Havea) aux États-Unis | Les rachats de Olyos Group à l'étranger
Le panorama des laboratoires de compléments alimentaires : classements, positionnements, portefeuilles de marques
- Les données clés des principaux fabricants : profil, actionnariat, filiales/divisions et marques dans la nutrithérapie
- Le positionnement des acteurs par promesse (vitalité, digestif, stress/sommeil, minceur, etc.) et circuit de distribution (pharmacie/parapharmacie, GMS, magasins bio/diététiques, e-retail)
- Les forces en présence en pharmacie : parts de de marché, positionnement tarifaire, gamme d'ingrédients utilisés
- L'analyse de l'offre des DNVB : Atelier Nubio, Cuure, Epycure, Mium Lab, Naali, Nutripure, etc.
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Arkopharma, Forté Pharma, Havea Group, Léa Nature, Les 3 Chênes, Nutergia, Nutravalia, Olyos Group, PiLeJe, Perrigo, Procter & Gamble, Urgo
Les tendances du jeu concurrentiel : pression des pharmacies, multiplication des nouveaux entrants, banalisation des offres sous l'effet des MDD, essor des investisseurs financiers
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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