Le marché des véhicules d'occasion à l'horizon 2026
Les stratégies de croissance et d’optimisation face à la concurrence et aux mutations de la demande
L'analyse et les perspectives du marché en France à l'horizon 2026
Les performances financières des spécialistes du véhicule d'occasion
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment rendre la commercialisation de véhicules d'occasion (VO) plus rentable face à une concurrence plus forte ? Notre étude exclusive décrypte les nouvelles stratégies des professionnels de l'occasion pour améliorer les marges et renforcer l'attractivité de l'offre.
Nous analysons en particulier par quels moyens les marchands, agences automobiles et mandataires accentuent leurs efforts commerciaux autour des solutions de financement, de garanties, d'entretien-réparation. Ces initiatives sont devenues cruciales pour regagner des points de marge alors que la filière automobile a été affectée ces dernières années par les tensions sur le sourcing, entraînant une pénurie de stocks et une hausse des coûts d'approvisionnement. La faiblesse des marges impose également aux acteurs de réduire les foyers de pertes à toutes les étapes de la chaîne de valeur. En parallèle, la concurrence s'intensifie avec des réseaux constructeurs qui ciblent désormais les VO de plus de 5 ans, en réponse à un marché du neuf en difficulté et un parc automobile vieillissant. Dès lors, quels acteurs ont les moyens de défier les réseaux constructeurs ? Comment les professionnels des VO améliorent-ils leur efficacité opérationnelle dans le reconditionnement, le pricing, la gestion des stocks ? Et quel impact l'électrification des véhicules aura-t-elle sur la dynamique concurrentielle et sur les perspectives du marché du VO à moyen terme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des véhicules d’occasion (VO) inclut le négoce et la distribution de voitures d’occasion et de véhicules utilitaires d'occasion ayant déjà fait l’objet d’une immatriculation ou d’une pré-immatriculation (comme les véhicules d'occasion 0 km). Ce segment représente une part majeure du marché automobile en France, avec 3 ventes de véhicules d’occasion pour chaque véhicule neuf en 2023. Selon le Conseil des maisons de vente, le marché des voitures d’occasion a atteint 2,5 milliards d’euros en 2023, avec un prix moyen de 21 900 € par véhicule d’occasion vendu.
Les particuliers représentent 95 % des acquéreurs de voitures d’occasion, avec une forte présence de transactions entre particuliers (CtoC), qui couvrent près des deux tiers des ventes de véhicules de seconde main. Toutefois, cette tendance concerne principalement les véhicules d’occasion plus anciens. Pour les voitures d'occasion récentes (moins de 5 ans), les professionnels dominent, effectuant plus de 70 % des transactions. Ces acteurs cherchent à gagner des parts de marché sur les transactions entre particuliers, en investissant dans des labels de qualité, des solutions de reprise, des centres de reconditionnement, ainsi que des offres de financement dédiées aux voitures d'occasion.
Différents types de professionnels du marché de l’occasion interviennent : constructeurs, concessionnaires, garagistes, marchands de voitures d'occasion, mandataires, enchéristes, agences automobiles, et loueurs de véhicules d'occasion. Le jeu concurrentiel est complexe et en constante évolution, intensifié par l’essor des véhicules électriques d’occasion.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux du marché des véhicules d'occasion (VO), ses perspectives à 2026 et l'évolution de la concurrence
Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le marché des VO et ses perspectives jusqu'en 2026
- Les principaux déterminants du marché
- Les perspectives 2026 des ventes de voitures particulières d'occasion en France
- L'évolution de la part des professionnels sur le marché d'ici 2026
- Les immatriculations de voitures particulières, d'utilitaires et de voitures sans permis d'occasion jusqu'en 2023
- Les prix moyens des VO vendus par les professionnels et les stocks jusqu'en 2023
- Les ventes de VO par âge, par canal (professionnels ou particuliers), par marque, par motorisation jusqu'en 2023
Les performances économiques et financières 2023-2024 des spécialistes du VO (panel Xerfi) : chiffre d'affaires, évolution des coûts, des marges et résultats
Les fondamentaux du marché et son environnement
- Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages
- Le taux d'équipement des ménages en voiture
- Les mutations du mix-énergétique sur le marché des VN
- Les achats de voitures en fonction du niveau de vie
- Les intentions d'achat de VO des ménages
- Les dispositifs fiscaux et réglementaires impactant le marché VO
- Le financement automobile : crédits affectés à l'achat de VO, essor de la LOA pour les VO, taux d'intérêt…
Le positionnement des principaux acteurs du marché
- Le classement des acteurs par catégorie : constructeurs automobiles, concessionnaires indépendants, marchands, mandataires, centrales d'achat, réseaux d'agences automobiles, encheristes, loueurs longue durée, infomédiaires
- L'analyse des forces concurrentielles : degré de concurrence intra-sectorielle, pouvoir de marché des fournisseurs et clients, menace de nouveaux entrants et des solutions alternatives aux
L'évolution du jeu concurrentiel
- Les réseaux constructeurs continuent de dominer le marché français
- Une vague de difficultés et de retraits d'acteurs du marché
- La place croissante des intermédiaires sur le marché des véhicules d'occasion
L'optimisation de l'efficacité opérationnelle : sécurisation du sourcing, amélioration de l'acquisition et du traitement des leads, digitalisation des process internes, industrialisation du reconditionnement de VO
- Étude de cas : Proxi Auto Cash, le nouveau réseau de rachat cash d'ATB Auto
La diversification des sources de revenus : vente de solutions de financement, offres d'abonnement, offre de garanties et de réparation, élargissement de l'offre de VO à de nouvelles catégories de clientèle
- Étude de cas : Fliit et la marque Alterwego, une solution de gestion des abonnements à portée des acteurs du VO
L'amélioration de la qualité et de la confiance : construction d'une marque forte, développement d'une offre sous label, amélioration des inspections et du remarketing, renforcement de la relation client et de l'e-réputation
- Étude de cas : Bizzness VO, un acteur spécialisé dans la gestion de la relation et du parcours client
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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