Le marché et la fabrication de petit électroménager
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le petit électroménager reste dynamique, mais son modèle se recompose en profondeur.
En 2025, malgré un pouvoir d’achat affaibli, les ventes ont continué de croître, portées par des segments innovants comme les air fryers ou les appareils beauté LED. Ce dynamisme masque toutefois des déséquilibres : domination croissante des produits importés, montée de la seconde main, et dépendance accrue à l’innovation. Alors que les acteurs renforcent leur ancrage industriel en France, les marges de progression reposent désormais sur la capacité à capter les usages émergents et à structurer une offre adaptée.
Dans cette étude, vous accédez à des prévisions détaillées à 2027, une analyse fine des dynamiques industrielles et commerciales, ainsi qu’un benchmark des stratégies d’innovation les plus prometteuses.
- Quelles perspectives de croissance pour les industriels du PEM implantés en France d’ici 2027 ?
- Comment les fabricants peuvent-ils rester compétitifs face à l’essor des produits importés et de la seconde main ?
- Quels segments et technologies offrent aujourd’hui les meilleures marges de différenciation et de croissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Environ 53,5 millions de pièces de petit électroménager (PEM) ont été vendues en France en 2024 selon le Gifam pour un marché intérieur de 4 Md€. Les appareils d’entretien des sols (34% des ventes en valeur) ainsi que pour la cuisine (24%) s’imposent comme les principales catégories d’équipements commercialisés auprès du grand public dans l’Hexagone. Le marché est massivement couvert par les équipementiers étrangers. Très peu nombreux en France, les industriels tricolores réalisent une part assez importante de leur activité sur les marchés extérieurs (36% en 2023 selon le panel d’entreprises référencées par Xerfi). Avec plusieurs filiales industrielles et commerciales, le Français SEB est le leader incontesté. Il devance notamment les Allemands Vorwerk et BSH, l’Italien De’Longhi ou encore le groupe Versuni Domestic Appliances (ex Philips Domestic Appliances), détenu par le fonds chinois Hillhouse Capital.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de PEM
- Le chiffre d'affaires des négociants de PEM
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différentes catégories d'appareils électroménagers
- La structure du marché français de petit électroménager par produit
- Les parts de marché des différents circuits de distribution du PEM
- La structure de l'industrie française du PEM
- La durée d'usage des équipements électrodomestiques
Les déterminants de l'activité
- Les déterminants communs des fabricants et négociants de PEM
- Les déterminants spécifiques de l'activité des fabricants de PEM
- Les déterminants spécifiques de l'activité des négociants de PEM
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les taux d'équipement des Français en PEM
- Les ventes de petit électroménager en France
- Focus sur les tendances de marché
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialistes de l'électroménager
- Le prix à la consommation des petits appareils électroménagers
- La réparation et le reconditionnement de l'électroménager
- Les importations françaises de PEM
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de PEM
- Le chiffre d'affaires des négociants de PEM
- Les exportations françaises de PEM
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants de PEM
- Le chiffre d'affaires des négociants de PEM
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication d'électroménager
- La population d'usines par catégorie de PEM
- Les établissements et les effectifs salariés du négoce d'électroménager
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers de la fabrication de petit électroménager
- Les chiffres clés financiers du négoce de petit électroménager
- La répartition des entreprises de fabrication de PEM par taille
- La répartition des entreprises de négoce de PEM par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité de fabrication
- La localisation géographique de l'activité de négoce
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des fabricants de PEM en France
- Le positionnement des filiales commerciales de fabricants étrangers
Les fiches d'identité
- SEB
- BSH
- Vorwerk
- Dyson
- De'Longhi Group
- Conair
- Versuni Domestic Appliances
- SharkNinja
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et inaugurations de sites
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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